Rothschild & Co développe son offre dans le domaine de la prévoyance et renforce son équipe à Zurich
Rothschild & Co s’engage dans un partenariat stratégique avec la société renommée de conseil en prévoyance PensExpert AG. Dr. Thomas Bamert rejoint également Rothschild & Co à Zurich en tant que responsable Wealth and Pension Planning Suisse.
L’activité de Wealth Management de Rothschild & Co en Suisse fera partie d’un petit nombre de partenaires sélectionnés pour s’associer à la société de conseil en prévoyance PensExpert AG. PensExpert propose des solutions de prévoyance adaptées au secteur de la gestion de fortune et de la banque privée. Rothschild & Co apportera en particulier son savoir-faire dans le domaine des placements et de la planification du patrimoine.
Dans le même temps, Thomas Bamert prend ses fonctions de responsable Wealth and Pension Planning Suisse chez Rothschild & Co, où il sera notamment chargé de la mise en œuvre du partenariat avec PensExpert.
La demande en solutions de prévoyance augmente en Suisse et offre un potentiel de croissance pour l’activité de gestion de fortune. Ce partenariat stratégique permet à Rothschild & Co de satisfaire la demande croissante de ses clients en solutions de prévoyance et de leur proposer un conseil encore plus complet.
Andreas Feller, responsable de Swiss Onshore Zurich chez Rothschild & Co Wealth Management, déclare à ce sujet: « Le marché suisse de la prévoyance présente depuis des années une croissance durable. Grâce au partenariat avec PensExpert, nous pouvons conseiller nos clients de façon plus complète et nous positionner encore plus favorablement sur ce domaine de croissance. Notre approche d’investissement basée sur une perspective à long terme est parfaitement adaptée aux besoins de prévoyance de particuliers fortunés. Nous sommes très heureux d’accueillir chez Rothschild & Co un spécialiste expérimenté de la prévoyance tel que Thomas Bamert, qui nous aidera à développer notre présence dans le secteur onshore suisse. »
Thomas Bamert entre en fonction le 1er février 2023 chez Rothschild & Co. Il a travaillé auparavant en tant que conseiller en planification de patrimoine à la Banque Julius Bär & Co, où il a mis en place et développé les services de prévoyance. Précédemment il avait exercé différentes fonctions chez Swiss Life. Outre son doctorat de l’université de Zurich, Thomas Bamert a obtenu un MAS in Financial Consulting (ZHAW) et un DAS en gestion de caisses de pension (Haute École de Lucerne).
